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兩岸經貿網

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2019台灣光電產業現況與未來發展分析

  • 資料發布日期:108-06-17
  • 最後更新日期:108-06-18

◆文/陳鴻仁、林政賢、陸韻翔(光電科技協進會經理、分析師)

光電產業是台灣重要科技產業發展之一環,其中包含許多日常可見的科技產品,例如人手一支以上的智慧型手機內部就包含有:LED閃光燈照明、太陽能充電器、顯示面板、觸控面板、光學鏡頭、影像感測器、面射型雷射、紅外線感測器、雷射對焦感測器等上游光電相關產品,以及自駕車上LiDAR……,因此光電相關產品可以說是各種尖端科技產品內部不可或缺的關鍵性零組件。

同時光電相關產業與半導體相關產業仍為目前台灣經濟政策兩兆雙星之一,合力支撐起台灣科技相關產業之兩大支柱,提供了台灣經濟成長發展動力的兩個引擎心臟。

2018年台灣光電產業各自擅場

統計2018年台灣光電產業之年產值為新台幣1兆7,373億7千8百萬元,相較2017年之年產值1兆8,790億2千2百萬元,年衰退率為8%。2018年台灣光電產業之年產值統計趨勢圖,如圖1所示。

預估2019年台灣光電產業之年產值可達1兆6,616億4千3百萬元,年衰退率為4%。進一步預估2020年年產值可達1兆6,291億5千8百萬元新台幣,年衰退率為2%。

台灣光電產業依據不同屬性,可再分成九大次類別/次產業,分別是:發光二極體LED產業、太陽能PV產業、面板Display、影像感測器Image Sensor、光儲存Optical Storage、光通訊Optical Fiber Communication、雷射應用Laser Application、精密光學Precision Lens、生醫光電Bio Photonic等,擇要分述如下:

單位:百萬元新台幣/百分率(%)

圖1:2018台灣光電產業之年產值統計趨勢圖

資料來源:PIDA,2019年5月

 

■台灣車用LED產值緩步穩定成長

受到台灣發光二極體LED產業成熟化影響,這幾年相關產業的衰退趨勢已趨平緩。

台灣發光二極體LED產業依據不同屬性,可再分成四種次類別/次產業,分別是:LED晶片(LED Chip)、LED封裝(LED Package)、LED照明(LED Lighting)、車用LED(Automotive LED),以下將描述車用LED產值趨勢。

2018年台灣車用LED產業之年產值為新台幣87億6千7百萬元,整體占比5.7%,相較2017年之年產值84億9千4百萬元,整體占比5.1%,年成長率為3.2%。2018年台灣LED次產業之年產值統計圖,如圖2所示。

預估2019年台灣車用LED產業之年產值可達89億7千7百萬元,整體占比6%,年成長率為2.4%。預估到2020年之年產值將可達94億5千3百萬元,整體占比6.6%,年成長率為5.3%。

單位:百萬元新台幣

圖2:2018年台灣LED次產業之年產值統計圖

資料來源:PIDA,2019年5月

■台灣面板產值衰退

台灣面板產業之產值占比為整體最高,產業受成熟化與全球化競爭之影響,使得未來發展極具挑戰性。

2018年台灣面板產業之年產值為1兆0,877億0千2百萬元,整體占比62.6%,相較2017年之年產值1兆2,043億4千3百萬元,整體占比64.1%,年衰退率為7.54%。

預估2019年台灣面板產業之年產值可達1兆0,333億1千7百萬元,整體占比62.2%,年衰退率為5%。預估到2020年之年產值可達1兆0,126億5千1百萬元,整體占比62.2%,年衰退率為2%。

■台灣影像感測器產值穩步成長

台灣影像感測器Image Sensor產業需求越來越多元化,這幾年相關產業的產值持續成長。

2018台灣影像感測器產業之年產值為170億4千9百萬元,整體占比0.98%,相較2017之年產值160億2千5百萬元,整體占比0.85%,年成長率為6.4%。2018年台灣影像感測器產業之年產值統計圖,如圖3所示。

預估2019年之年產值可達180億2千7百萬元,整體占比1.09%,年成長率為6%。到2020年之年產值可達193億3千7百萬元,整體占比1.19%,年成長率為7%。

單位:百萬元新台幣/百分率(%)

圖3:2018年台灣影像感測器Image Sensor產業之年產值統計圖

資料來源:PIDA,2019年5月

■台灣光通訊產值穩步成長

5G通訊快速發展,台灣光通訊Optical Fiber Communication產業需求越來越強烈,產值將持續升高。

2018年台灣光通訊產業之年產值為1,154億9千5百萬元,整體占比6.65%,相較2017之年產值1,088億7千9百萬元,整體占比5.79%,年成長率為6.08%。

預估2019年之年產值可達1,189億6千萬元,整體占比7.16%,年成長率為3%。到2020年之年產值可達1,249億8百萬元,整體占比7.67%,年成長率為5.0%。

■台灣雷射應用產值穩步成長

由於台灣並不是全球主要的雷射應用Laser Application產業生產基地,因此產值並不高。

2018台灣雷射應用產業之年產值為233億1千3百萬元,整體占比1.34%,相較2017年產值219億6千萬元,整體占比1.17%,年成長率為6.16%。

預估2019年之年產值可達247億1千2百萬元,整體占比1.49%,年成長率為6.0%。到2020年之年產值可達266億8千9百萬元,整體占比1.64%,年成長率為8.0%。

■台灣精密光學產值微幅衰退後將穩步成長

全球對於精密光學需求越來越多元化,加上台灣是主要生產基地,因此台灣精密光學Precision Lens產值也相應成長。

2018年台灣精密光學產業之年產值為838億6千萬元,整體占比4.83%,相較2017年產值849億6千7百萬元,整體占比4.52%,年衰退率為1.3%。

預估2019年之年產值可達880億5千3百萬元,整體占比5.3%,年成長率為5%。到2020年年產值可達950億9千7百萬元,整體占比5.84%,年成長率為8%。

■生醫光電產值穩步成長

2018年台灣生醫光電產值為593億,相較於2017年的552億元,年成長7.3%。2018年台灣生醫光電Bio Photonic次產業之年產值統計圖,如圖4所示。

生醫光電產業包含光電感測、醫學影像、光電治療三個部分,2018年的產值分別為224億元、127億元及242億元,以光學治療的年成長最多,產品包含隱形眼鏡、角膜塑型、光動力治療,其中隱形眼鏡產值快速成長,除了老字號的精華、金可、優你康外,科技業跨業投入成果已逐步浮現,加上隱形眼鏡的配戴需求由過去的長戴型轉向以月拋式或日拋式為主,需求大大提升,因此帶動隱形眼鏡產值的成長,光學治療中隱形眼鏡產值占比超過九成,而2018年隱形眼鏡營收成長有17%之多。

接著是光電感測,其產品有紅外線測溫儀、血糖計、生物晶片等,產值微幅下降2%,主因2018年3月台灣血壓機大廠百略遭外資收購,2018年11月後不再公開發行,百略的血壓機產值在台灣具舉足輕重的地位,因此產值上有微幅的下滑,該收購案將對2019年光電感測的營收造成明顯影響;最後是醫學影像,該分項則維持穩定成長,產品包含內視鏡、醫學顯示器、X光影像、超音波影像等,相較2017年成長5%。

台灣生醫光電2019Q1相較於去年同期成長0.46%,雖光電感測衰退14%,但光學治療中的隱形眼鏡相較2018Q1成長12.3%,整體而言,2019Q1仍是微幅成長。預估2019年生醫光電產值為608億,整體營收小幅度3%的成長,光電感測營收將有6%的衰減,隱形眼鏡持續有亮眼表現,預估可增加14%的營收。

單位:百萬元新台幣/百分率(%)

圖4:2018年台灣生醫光電Bio Photonic次產業之年產值統計圖

資料來源:PIDA,2019年5月

結論

觀察2018年台灣光電產業整體與其次產業的變化,較2017年呈現衰退現象,預估未來2年光電產業仍在轉型路上緩步衰退。2018年台灣發光二極體LED產業之產值呈現衰退現象,未來在應用領域擴大及Mini/Micro LED推波助瀾下,可望止跌。2018年台灣太陽能PV產業之產值若沒有進一步的需求刺激或技術成長,短期內較難看到成長態勢。2018年台灣面板產業之產值也呈現衰退,主因在於中國大陸面板廠的產能陸續開出,造成供過於求,價格下跌的情況。其他像是台灣影像感測器產業、台灣光通訊產業之產值,在2018年則呈現成長現象,未來預估會進一步上揚。

另一個值得期待的是台灣精密光學Precision Lens產業,未來隨著相機應用與數位監控方興未艾,預估會進一步成長。而拜高齡化社會需求之賜,台灣生醫光電產業之產值未來預估會維持相同趨勢。

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