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大陸臺商回臺投資趨勢解析

  • 資料發布日期:111-09-01
  • 最後更新日期:111-09-01
行政院2020.5.5「看好台灣 回流資金持續加碼」記者會

文/譚瑾瑜
(台灣經濟研究院研究九所所長)

在美中貿易戰、科技戰及新冠疫情連續衝擊下,大陸臺商調整產能及移轉生產基地之需求日增,加以政府適時提出歡迎臺商回臺投資行動方案,遂使大陸臺商回臺投資日漸成長。自2019年實施原定推動至2021年底,因全球市場及投資環境持續變動,為維持民間投資力道,同時鼓勵廠商智慧升級轉型,三大方案再次延長3年至2024年底,並配合2050淨零轉型政策,將要求廠商達到節能減碳列入投資臺灣之共同要件,希冀大陸臺商回臺投資進一步提升其對臺灣永續發展的貢獻。

美中貿易戰、新冠疫情加速臺商回台投資

從投資臺灣三大方案投資金額觀察,歡迎臺商回臺投資行動方案所連動的臺商回臺投資金額,遠大於「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」兩大方案加總起來之投資金額,顯見臺商回臺投資對促進近年臺灣投資成長及經濟發展之重要性。透過「歡迎臺商回臺投資行動方案」,截至今(2022)年8月4日,已有266家臺商通過審核,總投資金額達到1兆727億元,創造本國就業機會82,369人。

今年以來臺商回臺投資金額達343億元,為響應淨零轉型要求,投資案均引入綠電、設置再生能源設備、採用節能或低碳排設備、綠建築及智慧化設備等促進環境永續的元素。如臺亞半導體的子公司積亞半導體,計劃逐年分階段斥資逾45億元,投入碳化矽化合物半導體功率元件生產,製程導入節能減碳相關設備;永豐餘工業用紙將斥資27億元於桃園新建新屋紙器廠,導入智慧化機器設備升級產能;南茂科技斥資125億元擴建廠房設備及太陽能綠電系統;宜鼎國際(Innodisk)於宜蘭建置新廠,整廠使用綠電並設置智慧化生產線;運動器材大廠岱宇國際斥資6億元於臺中興建廠房並設置智慧化生產線及申請綠建築徽章;茂聯國際將斥資32億元,在臺南建置新廠投入高階車用及醫療產品產線;長紅光電將投資5億元在桃園興建新廠並增設智慧化新品產線;合晶科技申請投資24億元增建桃園廠房,規劃建置綠電系統;榮成紙業斥資35億元,於桃園、臺中及彰化三個廠設置綠色包裝產線;新秀磁能投資4億元擴充智慧化產線;研新集團的凱達宏科技投資7億元於臺中興建廠房,行銷美國市場;廣運機械工程則投資6億元於瑞芳興建廠房導入新型生產設備與產線等。

電子資訊業為回臺投資主力

若由歷年臺商回臺投資數據觀察,仍屬2019年第一年實行投資臺灣三大方案時,大陸臺商回臺投資最為熱絡(如附表),2021年次之,雖然電子資訊產業為大陸臺商回臺投資主力,然而民生化工及金屬機電業別的大陸臺商回臺投資金額,在2019年時也已達一定規模。

以民生化工產業為例,2019年臺商回臺投資金額已近1,000億元,知名紡織廠儒鴻、豐富實業,羅麗芬集團、衡欣、永勝光學等醫藥產業,鼎基先進、鼎精、康普材料、台橡等化學企業,以及正隆紙業、永豐餘工業、榮成紙業、櫻花企業、康那香等均申請回臺投資;另在金屬機電產業方面,自行車大廠巨大、生產車燈的堤維西、車王電子,以及上銀科技、台中精機、崴立機電、迅得機械、銓寶工業、亞崴機電、恒耀工業、拓凱、泰豐輪胎、橋椿金屬、廣泰金屬、時碩工業等亦在2019年便回臺投資。

看好市場前景 加碼申請二次回臺投資

此外,大陸臺商亦有進行第二次申請回臺投資之趨勢,不但投資金額較第一次投資為多,二次申請的大陸臺商多為電子資訊大廠,顯示電子資訊大廠回臺擴大產能的趨勢已成定局。今年以來,除了非電子大廠的永豐餘集團投資第二案、累計投資41億元之外,供應半導體後段封裝測試大廠的南茂科技,今年則申請第二案125億元擴大投資臺灣,累計兩案已申請投資達276億元;另合晶科技由於12吋矽晶圓需求大增,再度申請投資逾24億元建置無塵室及12吋智慧化矽晶圓生產線,均為半導體產業回臺投資案例。

2021年則有大立光一次申請3案共計342億元的臺商回臺投資方案,另百容電子啟動第二案,投資6億元建置繼電器生產線及半導體導線架精密加工區;欣興電子在湖口新建廠房增置智慧化產線,擴大覆晶載板產能,累計投資超過500億元。其他如美麗微半導體增加投資5億元、金仁寶集團的康舒科技加碼46億元興建新廠提升電源供應器產能、旺宏電子加碼斥資180億元擴建晶圓五廠、瀚宇彩晶擴大投資279億元購入四廠提高中小尺寸面板、晟銘電子加碼19億元新建廠房導入智慧生產線、力成科技投入200億元導入先進製程產線等。2019年則有緯創電子累計投資22億元擴大建廠,國巨累計投資311億元於高雄擴充產線,以及鴻海轉投資的中陽光電增加在臺中之投資等。可以看出美中競爭氛圍下,臺廠已加大對臺投資力道,擴充臺灣生產量能,以因應美國所需。

檢視臺商回臺投資百億以上的大型投資案,最大投資案件為2019年11月全球液晶面板大廠群創光電回臺投資701億元,其他尚包括南茂科技、欣興電子、大立光、旺宏電子、瀚宇彩晶、力成科技、國巨、景碩科技、新鉅科技等,均為電子資訊產業大廠。無論就投資件數及金額觀察,電子資訊產業都是臺商回臺投資主力,其中又以電子半導體及光電產業投資金額最多,兩者回臺投資金額便占臺商回臺投資金額的7成左右,且平均單件投資金額相對較其他產業為大,除了顯示設廠成本門檻不低,亦再次應對到此波大陸臺商調整投資布局之主因,仍為美中貿易戰及科技戰所致。

響應淨零碳排趨勢 推動綠電、再生能源產業回臺投資

此際大陸電子資訊大廠選擇大舉回臺投資,一方面可以解讀為看好在臺投產、外銷海外之市場前景,另一方面,則可確定臺廠已在降低在陸生產後外銷之比重,並確定在陸生產、銷售大陸(In China, for China)的生產佈局已逐漸成形。在美中競爭態勢短期內難以消弭之下,倘若中國大陸經濟成長或內需市場仍無起色,將難憾動此波大陸電子資訊業臺商自陸返臺擴充產能之趨勢。

從投資臺灣三大方案企業投資業別亦可看出,臺灣產業發展巨幅傾斜於電子資訊產業之事實,大陸臺商回臺投資亦是以電子資訊產業為主,而在民生化工與金屬機電業別中,僅大陸臺商機械產業累計投資略為突出,因此,若能在鼓勵大陸臺商回臺投資之際,進一步以政策措施,鼓勵電子資訊產業進行跨領域投資,或能協助臺灣培養出新的護國群山。舉例而言,目前投資臺灣需有淨零碳排之規劃,而淨零碳排亦為國際發展新趨勢,除了購置淨零碳排相關設備已符合投資要項之外,若能有投資綠電、儲能、再生能源等回臺投資項目,亦可考慮鼓勵大陸臺商回臺投資。

展望未來,全球預測機構均預估明(2023)年經濟成長不若今年,跨國企業投資行為亦將趨於保守,加以投資臺灣三大方案之申請投資要項增列淨零排碳要項後,可以預期的是,大陸臺商回臺投資成長動能將有減緩趨勢,恰可趁此時機盤點臺灣能資源現況,重新審視臺商需求,在滿足大陸臺商回臺投資的同時,強化臺灣產業競爭力及供應鏈韌性。

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